Befektetési tanácsadással foglalkozunk, ami hétköznapjainkban azt jelenti, ügyfeleink pénzügyi portfóliójának a kialakításában veszünk rész.
Az egyetemeken a tananyag részét képezi a Nobel-díjas Harry Markowitz által lefektetett portfólió-elmélet alapja, ami szerint a portfólió kialakítás során a diverzifikációnak az egyes eszközök korrelációján kell alapulnia. Ezen tézis alapján a különböző allokációk meghatározása a feladatunk.
A gyakorlati tudás mellett a legfontosabb eszközünk a felismerés. Felismerjük, ha az események, várakozások megváltoznak/megváltoztak és a portfóliókat ehhez alakítjuk. Bár várakozásaink szerint 2023-ban az amerikai gazdaság recesszióba süllyed, a vállalati jövedelmezőség csökken, a részvény árfolyamok tovább korrigálnak, mérlegelnünk kell azt a lehetőséget is, ha ez az álláspontunk téves.
Ügyfeleink portfóliójában nagyobb szerepet kapnak a biztonságos eszközök, kihasználva a kamatemelések miatt elérhető magasabb kockázatmentes hozamot, de a tőkepiactól sem fordultunk el, hiszen ha a 2023-as év mégis a növekedésről fog szólni, akkor ahhoz az első befektetéseket már 2022-ben érdemes elindítani.
A legjobb élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint a cookie-k az eszközadatok tárolására és/vagy eléréséhez. Ha beleegyezik ezekbe a technológiákba, akkor olyan adatokat dolgozhatunk fel ezen az oldalon, mint a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmulasztása vagy visszavonása bizonyos funkciókat és funkciókat hátrányosan érinthet.
Funkcionális
Always active
A technikai tárolás vagy hozzáférés feltétlenül szükséges az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért meghatározott szolgáltatás igénybevételének lehetővé tételéhez, vagy kizárólag a kommunikáció elektronikus hírközlő hálózaton történő továbbításának végrehajtásához.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statisztikai
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.A technikai tárolás vagy hozzáférés feltétlenül szükséges az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért meghatározott szolgáltatás igénybevételének lehetővé tételéhez, vagy kizárólag a kommunikáció elektronikus hírközlő hálózaton történő továbbításának végrehajtásához.
Marketing
A technikai tárolás vagy hozzáférés feltétlenül szükséges az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért meghatározott szolgáltatás igénybevételének lehetővé tételéhez, vagy kizárólag a kommunikáció elektronikus hírközlő hálózaton történő továbbításának végrehajtásához.
